FOLHA.COM
DAVID FRIEDLANDER, DE SÃO PAULO
NICOLA PAMPLONA, DO RIO
Num teste do humor do mercado com o novo governo, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (17) uma oferta de títulos no mercado internacional com o objetivo de alongar o prazo de sua dívida. A Folha apurou que o valor pode chegar a cerca de US$ 5 bilhões.
A intenção da empresa é usar a maior parte do dinheiro para recomprar outros títulos com vencimento a partir de 2017.
Os bancos contratados para vender os papéis são Banco do Brasil, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Santander.
Em um primeiro momento, o objetivo é recomprar títulos com vencimento em 2018, no valor de US$ 576 milhões.
Depois, a empresa pretende recomprar uma série de títulos com vencimento a partir entre 2017 e 2019, no valor de até US$ 2,5 bilhões, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira.
Se a arrecadação superar os US$ 3 bilhões, os recursos adicionais poderão ser usados para "fins corporativos gerais", informou a companhia.
Com uma dívida de R$ 450 bilhões, a estatal vem buscando no mercado alternativas para conseguir investir e, ao mesmo tempo, pagar os financiamentos que vencerão nos próximos anos.
Apenas no primeiro trimestre de 2016, a empresa gastou R$ 24 bilhões com o pagamento de dívidas e juros.
Entre 2017 e 2018, os vencimentos, excluindo juros, somam R$ 101 bilhões, de acordo com o balanço divulgado na semana passada. Em 2019, são outros R$ 82 bilhões.
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