De O FILTRO
Ontem o Tesouro Nacional fez uma captação histórica de recursos no exterior. Foram captados US$ 500 milhões com juros de 4,75% ao ano, o menor retorno ao investidor da história para bônus em dólar. A operação, que segundo o Valor ainda pode ser reaberta amanhã no mercado asiático para captar até US$ 25 milhões, pagou cupom de juros de 5,875% anuais, com spread de 113,9 pontos-base sobre título do Tesouro americano. Liderada pelos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley, a emissão foi feita ao preço de 108,204% do seu valor de face, com taxa de retorno para o comprador de 4,75% anuais. O Tesouro infirmou que os recursos entrarão nas reservas brasileiras no dia 22.
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